全球燃?xì)廨啓C(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇

受可再生能源產(chǎn)業(yè)大發(fā)展沖擊，全球燃?xì)廨啓C(jī)市場(chǎng)持續(xù)萎縮，進(jìn)而導(dǎo)致企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。全球三大燃?xì)廨啓C(jī)制造商美國通用電氣（GE）、德國西門子以及日本三菱日立電力系統(tǒng)公司（MHPS）成為大型先進(jìn)燃?xì)廨啓C(jī)制造領(lǐng)域僅存的“碩果”，在搶奪燃?xì)廨啓C(jī)訂單的同時(shí)，它們之間的“番位”之爭(zhēng)也愈演愈烈。

MHPS異軍突起

《金融時(shí)報(bào)》日前報(bào)道稱，GE過去幾十年一直是燃?xì)廨啓C(jī)制造領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，但MHPS的異軍突起卻嚴(yán)重沖擊其市場(chǎng)地位。今年上半年，MHPS以40%的市場(chǎng)份額占有率登頂行業(yè)榜首。

MHPS由三菱重工（Mitsubishi Heavy Industries）和日立（HITACHI）于2014年將各自火電事業(yè)部門合并組建而成，二者分別持股65%和35%。早在去年，MHPS就已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了重型燃?xì)廨啓C(jī)全球市場(chǎng)份額第一的目標(biāo)。

巴克萊資本指出，今年以來，MHPS繼續(xù)在燃?xì)廨啓C(jī)市場(chǎng)力壓GE和西門子。第一季度，MHPS創(chuàng)造最佳銷售紀(jì)錄，占據(jù)燃?xì)廨啓C(jī)市場(chǎng)半壁江山，西門子和GE分別只占26%、14%的市場(chǎng)份額。第二季度，MHPS以40%的市場(chǎng)份額繼續(xù)獨(dú)占鰲頭。

全球發(fā)電產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商McCoy Power Reports預(yù)計(jì)，2018年全年大型燃?xì)廨啓C(jī)訂單總裝機(jī)約30吉瓦，截至目前MHPS已獲得7.8吉瓦的訂單，這意味著該公司已經(jīng)拿下超過25%的預(yù)期年度訂單，而下半年還將出現(xiàn)更多訂單。

“即便MHPS下半年一臺(tái)燃?xì)廨啓C(jī)都賣不掉，其市場(chǎng)份額仍然讓GE難以望其項(xiàng)背。”GE電力設(shè)備部門首席營(yíng)銷官Rob McKeel坦言，“我們沒有看到任何燃?xì)廨啓C(jī)市場(chǎng)反彈的跡象。”

西門子首席財(cái)務(wù)官Ralf Thomas也做出了類似預(yù)測(cè)，稱未來兩年燃?xì)廨啓C(jī)銷量將進(jìn)一步下降，“艱難的市場(chǎng)狀況將帶來更嚴(yán)峻的價(jià)格壓力”。

MHPS則樂觀看待市場(chǎng)前景，該公司美洲地區(qū)負(fù)責(zé)人Paul Browning表示：“2018年將是公司標(biāo)志性的一年，預(yù)計(jì)市場(chǎng)還能再次回暖，不過需要再熬3年。”

近年來，全球燃?xì)廨啓C(jī)需求量驟降。McCoy Power Reports數(shù)據(jù)顯示，2011年燃?xì)廨啓C(jī)銷售量總裝機(jī)約71.6吉瓦，2017年僅有34.4吉瓦，今年預(yù)計(jì)將繼續(xù)降低至約30吉瓦。這一現(xiàn)狀促使燃?xì)廨啓C(jī)制造商不得不努力降本提效。據(jù)MHPS稱，其最新J級(jí)燃機(jī)成本比上世紀(jì)80年代引入的F級(jí)低30%，且整體可靠性已達(dá)到99.3%、效率已超過64%。

彭博社指出，三菱的燃?xì)鉁u輪技術(shù)來自于美國西屋公司，但經(jīng)過多年融合和發(fā)展，加上與日立的整合，使得MHPS問世后具備挑戰(zhàn)GE和西門子的實(shí)力。目前，MHPS正在從舊的F級(jí)重型燃?xì)廨啓C(jī)轉(zhuǎn)向更高效、更經(jīng)濟(jì)的先進(jìn)級(jí)J級(jí)燃?xì)廨啓C(jī)技術(shù)，不僅擺脫了長(zhǎng)期被忽略的地位，甚至后來居上。

亞洲地區(qū)將成“主戰(zhàn)場(chǎng)”

普氏能源資訊指出，隨著“市場(chǎng)蛋糕”越來越小，挖掘新市場(chǎng)成為燃?xì)廨啓C(jī)制造商另一個(gè)“生存選擇”，而亞洲地區(qū)正在成為這一領(lǐng)域的“主戰(zhàn)場(chǎng)”。波士頓咨詢集團(tuán)（Boston Consulting Group）分析師Jamie Webster表示：“天然氣發(fā)電市場(chǎng)依然存在，但已經(jīng)不像過去那樣激動(dòng)人心，燃?xì)廨啓C(jī)制造商必須適應(yīng)這種‘失望情緒’，搶占更具前景的市場(chǎng)不失為一個(gè)途徑。”

據(jù)了解，西門子去年在全球裁員6900人以維持其電力業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力，GE也將電力部門裁員1.2萬人，但MHPS并未裁員反而通過擴(kuò)張新市場(chǎng)來調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，其正在涉足南美地區(qū)。路透社消息稱，西門子考慮出售燃?xì)廨啓C(jī)業(yè)務(wù)，且該業(yè)務(wù)已經(jīng)不屬于該公司“工業(yè)核心”的一部分。

盡管西門子并未證實(shí)是否真的出售燃?xì)廨啓C(jī)業(yè)務(wù)，但其將亞洲視為燃?xì)廨啓C(jī)銷售的關(guān)鍵市場(chǎng)卻是事實(shí)。西門子電力和天然氣事業(yè)部亞太地區(qū)銷售主管Thomas Hagedorn表示，快速發(fā)展、需求龐大的亞洲地區(qū)需要高效環(huán)保的發(fā)電技術(shù)，西門子電力和天然氣項(xiàng)目的數(shù)量在該地區(qū)短期內(nèi)將進(jìn)一步上漲，今年西門子燃?xì)廨啓C(jī)銷售策略已經(jīng)轉(zhuǎn)向多元化，因?yàn)榇笮秃托⌒腿細(xì)廨啓C(jī)都有需求。

GE在亞洲燃?xì)廨啓C(jī)領(lǐng)域的擴(kuò)張更是毋庸贅言，其去年3月與哈爾濱電氣集團(tuán)就重型燃機(jī)合資項(xiàng)目簽署協(xié)議，全面覆蓋9F級(jí)和9HA級(jí)燃機(jī)的本土化制造，致力于進(jìn)一步布局中國燃機(jī)本土化。

MHPS同樣在發(fā)力亞洲市場(chǎng)。日本《富士產(chǎn)經(jīng)商報(bào)》消息稱，MHPS與泰國Gulf Energy Development Public公司于2月獲得了泰國兩座天然氣電站的設(shè)計(jì)、采購和建設(shè)訂單，兩座電站將使用8臺(tái)燃?xì)廨啓C(jī)，是東南亞地區(qū)迄今規(guī)模最大的一筆燃?xì)廨啓C(jī)訂單。這兩座天然氣電站將分別于2021年和2023年投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)，發(fā)電總量預(yù)計(jì)占泰國總發(fā)電量10%。